Registrar un gasto de una propiedad

Registra aquí un coste que debe quedar asociado a una propiedad: por ejemplo, una reparación, un trabajo de un proveedor o la reposición de enseres. Este registro no demuestra por sí solo que el proveedor esté pagado, que exista una factura emitida al propietario ni que el importe se haya incluido en una liquidación.

Una factura recibida por la agencia y un gasto imputable a la propiedad son registros distintos. Usa Facturas recibidas para conservar y revisar el documento del proveedor; usa PMS > Gastos de propiedad para asignar el coste a una propiedad.

Esta tarea corresponde a una persona administradora de la agencia o a un Responsable. El perfil Responsable predeterminado tiene permisos para crear, consultar, editar y eliminar gastos, además de autorización global sobre ellos. Aun así, debe actuar solo dentro de la cartera y del procedimiento económico que la agencia le haya asignado. El propietario de una vivienda puede consultar los gastos autorizados de sus propiedades, pero su perfil predeterminado no puede crearlos ni corregirlos.

Requisitos previos#

• Estás en el equipo correcto y el módulo Gastos de propiedad aparece en PMS.
• La propiedad pertenece a ese equipo y tiene al menos una operación de alquiler turístico.
• Tienes los permisos crear gasto de propiedad y consultar gasto de propiedad.
• Dispones de una fuente aprobada para comprobar propiedad, fecha, importe y concepto.
• Sabes si el importe se imputará al propietario y en qué periodo, pero todavía no lo has añadido a otra liquidación.

Si un único coste debe dividirse entre varias propiedades, sigue Repartir un gasto común. No crees manualmente el importe completo en cada una.

El listado muestra actualmente una Advertencia de Datos Inexactos que menciona datos anteriores al 1 de noviembre de 2025 y una plataforma anterior. Es un aviso de migración heredado, no un requisito para registrar un gasto nuevo. Si tu agencia no fue migrada desde ese sistema, no sigas el enlace externo: continúa con la fuente contable aprobada y comunica el aviso a soporte.

Crear el gasto#

La imagen de esta sección reproduce el formulario actual con datos ficticios. La versión móvil apila los mismos cuatro campos; ninguna de las imágenes guarda información.

1. Abre PMS > Gastos de propiedad.
2. Pulsa Crear.
3. Busca y selecciona la propiedad. Cada opción muestra primero el nombre de su primera operación de alquiler turístico y después el nombre de la propiedad; el registro se guarda contra la propiedad, no contra una operación elegida por separado.
4. Revisa la fecha. El formulario propone el día actual, así que cámbialo si el coste corresponde a otra fecha.
5. Introduce el importe total en euros como número positivo.
6. Escribe una descripción que permita reconocer el gasto sin abrir otro sistema: proveedor o concepto, trabajo realizado y una referencia no sensible.
7. Revisa de nuevo equipo, propiedad, fecha e importe y pulsa Crear una sola vez.

Si una propiedad tiene varias operaciones, el selector solo muestra la primera como referencia. Confirma la propiedad por su nombre y revisa su ficha antes de guardar si la etiqueta puede ser ambigua.

Confirmar el resultado#

Tras crear el registro, Holidario abre su detalle. La imagen muestra esa pantalla real con un ejemplo ficticio sin factura ni liquidación asociada; no representa un guardado ejecutado desde la documentación.

Comprueba antes de continuar:

• ID, propiedad y fecha;
• descripción e importe total;
• Estado de pago: No pagado por el propietario si todavía no existe liquidación;
• pestaña Facturas vacía si todavía no se ha generado ninguna;
• que el gasto aparece una sola vez al volver al listado.

La ficha puede mostrar pestañas de propiedad y facturas según tus permisos. Una persona propietaria solo debe poder consultar el gasto cuando esté autorizada sobre la propiedad relacionada; comprueba ese acceso con su propia cuenta, no cambiando tu perfil administrativo.

Factura asociada y liquidación#

Crear el gasto marca su información para la generación de factura, pero no confirma que esa factura ya exista ni que VeriFactu la haya procesado. La generación es un paso separado que puede ejecutarse por lotes y en segundo plano. No vuelvas a crear el gasto porque la pestaña Facturas esté vacía.

Cuando corresponda descontarlo, inclúyelo una sola vez mediante el flujo autorizado de liquidación y revisa cómo interpretar el resultado. Una ficha enlazada a una liquidación muestra Pagado por el propietario y permite abrirla; no selecciones ese gasto de nuevo.

Validación y recuperación#

La imagen de esta sección muestra la respuesta actual cuando Importe total contiene texto: el servidor exige que propiedad, fecha, importe y descripción estén presentes, que el importe sea numérico y que la propiedad sea una opción disponible para el equipo activo.

El formulario actual no impone en el servidor un mínimo positivo al importe ni valida la fecha con una regla de fecha. Por eso, no interpretes la ausencia de error como aprobación contable: elige la fecha desde su control, usa un importe superior a cero y revisa ambos valores en la ficha guardada.

• Falta un campo obligatorio: complétalo y corrige solo los campos señalados antes de volver a enviar.
• El importe debe ser un número: elimina símbolos y texto; introduce solo el valor numérico positivo que figure en la fuente.
• No aparece la propiedad: confirma equipo, acceso y que la propiedad tiene una operación de alquiler turístico. No elijas otra propiedad como sustituto.
• El envío parece no terminar: no pulses otra vez. Abre el listado en una pestaña nueva y busca por fecha o descripción; reintenta solo si confirmas que no se creó.
• Aparece dos veces: no generes facturas ni liquidaciones. Conserva ambos ID y deriva la corrección a una persona autorizada.
• Importe, fecha o propiedad incorrectos: edita el gasto antes de generar una factura o incluirlo en una liquidación y vuelve a revisar el detalle.
• Edición bloqueada: una factura asociada está pendiente de procesamiento por VeriFactu. Espera a que termine y vuelve a comprobar; no crees un gasto de sustitución.
• Eliminación o restauración bloqueada: existen facturas en estados incompatibles para esa acción. No fuerces otra operación; conserva el ID del gasto y de las facturas y solicita ayuda.
• Ves un gasto de otra cartera: deja de consultarlo y comunica equipo, ID, hora y pantalla al administrador y a soporte sin copiar importes ni documentos.

Para un abono, devolución o corrección, acuerda primero el procedimiento contable de la agencia. No utilices cero o un importe negativo como atajo aunque el formulario actual pueda aceptarlo técnicamente.

Siguiente paso#

Revisa la factura asociada cuando exista y, si corresponde, incluye el gasto exactamente una vez en la liquidación del propietario. Si solo necesitas archivar el documento del proveedor, termina su revisión en Facturas recibidas sin duplicar el mismo concepto como si ambos registros fueran equivalentes.