Invitar y activar a un miembro del equipo

Aceptar una invitación solo crea la pertenencia al equipo. El alta no termina hasta asignar el acceso necesario y comprobar una primera tarea con la cuenta de la persona.

Antes de invitar#

1. Decide la función real, las propiedades necesarias y quién aprobará el acceso.
2. Pide a la persona que se registre y verifique con el correo acordado.
3. Confirma que la cuenta ya existe en Holidario. El formulario de invitación no crea usuarios nuevos.
4. Elige el rol de menor alcance que permita completar su trabajo.
5. Prepara el perfil de empleado, propietario o proveedor que deba vincularse después.

Enviar la invitación#

1. Comprueba el equipo activo en la parte superior de Configuración.
2. Abre Configuración > Equipo.
3. En Miembros del equipo, selecciona Enviar invitación.
4. Introduce el correo exacto de la cuenta registrada.
5. Envía y espera el mensaje de confirmación.
6. Pide a la persona que siga Registrarse y aceptar una invitación de agencia.

No asignes información confidencial a una cuenta con correo parecido. La coincidencia debe ser exacta.

Terminar la activación#

1. Comprueba que la persona aparece como miembro activo.
2. Si está en Asignar roles pendientes, elige el rol correcto. Para combinaciones o revisiones, usa la matriz completa.
3. Concede autorizaciones de propiedades o recursos cuando el rol no sea de acceso general.
4. Crea o vincula la ficha operativa necesaria.
5. Pide que vuelva a iniciar sesión si el menú no se actualiza.
6. Prueba una primera tarea con su propia cuenta y comprueba también una acción que deba quedar denegada.

Errores y recuperación#

• Usuario no encontrado: la cuenta todavía no existe o se usó otro correo.
• Ya pertenece al equipo: no envíes otra invitación; revisa si está desactivado, sin rol o sin recursos.
• Límite del plan o sin suscripción activa: la invitación no se envía; revisa Facturación y suscripción.
• Invitación abierta con otra cuenta: cierra sesión e inicia con el correo destinatario.
• Aceptada pero sin módulos: asigna el rol y las autorizaciones; aceptar no los concede.
• Correo no recibido: revisa spam y confirma el correo. Holidario no ofrece actualmente un control de autoservicio claro para reenviar o revocar una invitación pendiente; evita crear invitaciones repetidas y pide ayuda si el estado no puede resolverse.

Criterio de finalización#

Registra quién aprobó el acceso y qué se comprobó. La activación termina cuando la persona completa su primera tarea, ve solo los recursos esperados y sabe cómo pedir ayuda sin utilizar la cuenta del administrador.