Primeros pasos
Decidir qué está listo para lanzar en una agencia
Clasifica cada área como autónoma, acompañada, aplazada o no disponible y exige una prueba observable antes de incorporarla a una cohorte.
Para
- Dirijo o administro una agencia
Disponible en
- Agencia
En esta página
Esta página es el tablero de decisión para una implantación de 50 a 150 propiedades. No sustituye las guías enlazadas ni obliga a activar todos los módulos. Sirve para que la agencia sepa qué puede completar por sí misma, qué requiere acompañamiento y qué debe aplazar antes de mover una cohorte.
Que una función figure en el plan o aparezca en el menú no demuestra que esté configurada, aceptada ni lista para sostener una operación real.
Utiliza cuatro decisiones#
| Decisión | Significado | Qué hacer |
|---|---|---|
| Autoservicio | Existe un recorrido público que la agencia puede completar y comprobar | Ejecuta la guía con una propiedad y una cuenta de prueba; conserva la evidencia indicada |
| Acompañado | La agencia prepara los datos, pero una activación, credencial o efecto externo necesita coordinación | Acordad responsable, ventana y prueba; no improvises pasos que no estén publicados |
| Opcional / aplazado | El módulo no es necesario para aceptar la primera cohorte | Déjalo desactivado y registra quién decidirá su implantación posterior |
| No disponible como autoservicio | No existe un contrato o recorrido público suficiente | No lo prometas ni lo conviertas en dependencia hasta recibir confirmación expresa |
Una fila está lista solo cuando existe una prueba observable. Una captura del menú, una tarea en segundo plano enviada o una invitación aceptada no bastan.
Puertas obligatorias para la primera cohorte#
| Área | Modalidad pública | Evidencia mínima para marcarla lista |
|---|---|---|
| Cuenta, plan y responsables | Autoservicio para consulta y decisiones | En Facturación y suscripción se reconoce el equipo, plan, estado y próxima fecha; cartera, canales, acceso, operación, finanzas y cumplimiento tienen una persona responsable |
| Inventario y fuente de verdad | Autoservicio | Existe una fila por inmueble con propietario, sistema actual, anuncios, reservas futuras, bloqueos y responsable; la agencia aplica la guía de cartera por cohortes |
| Primera propiedad y operación | Autoservicio manual; importación por URL fuera del recorrido autónomo | La propiedad piloto se crea manualmente, tiene una sola operación y sus datos se revisan; no se usa el importador de URL mientras continúe su revisión de seguridad |
| Roles y alcance por recurso | Autoservicio | La matriz de roles, puestos y acceso está decidida antes de invitar; una segunda cuenta completa una acción permitida y recibe una denegación prevista sin ver otra propiedad |
| Precios, estancia mínima y calendario | Autoservicio | La revisión de precios y disponibilidad coincide en una fecha ocupada, una bloqueada y una libre, además de una fecha de alta demanda |
| Distribución OTA | Preparación autónoma + activación acompañada | La lista previa está completa; Holidario confirma la activación del piloto y la agencia vuelve a comparar reserva, precio, estancia mínima y disponibilidad. Preparar infraestructura o crear una conexión no demuestra activación |
| Reserva y turno operativo | Autoservicio después de disponer de datos reales controlados | Gerencia y recepción encuentran la misma reserva verificada, recorren la Agenda Diaria PMS, abren los registros originales y entregan una excepción con responsable claro |
| Incidencias y escalado | Proceso de agencia + canal contratado | Cada tipo de incidencia tiene un responsable interno; el equipo puede preparar la evidencia de una solicitud de ayuda sin contraseñas ni datos innecesarios. Esta guía no define una dirección, horario o SLA de soporte |
| Salida y continuidad | Cancelación parcial en producto + cierre operativo acompañado | La agencia ha revisado el límite de cancelación y salida, conoce el destino de reservas, canales, pagos, datos y accesos, y no confunde cancelar la suscripción con cerrar la operación |
Si una puerta obligatoria no tiene evidencia, mantén la cohorte en preparación aunque otros módulos ya funcionen.
Decide los módulos operativos#
Estos módulos pertenecen al plan Agencia, pero su necesidad depende del modelo operativo. Selecciona Ahora o Después por grupo; no actives un grupo solo para explorar con la cartera completa.
| Módulo o área vendida | Modalidad y punto de entrada | Evidencia observable antes de usarlo con la cohorte |
|---|---|---|
| Formularios de incorporación de propiedades | Opcional, autoservicio. Empieza por recopilar y revisar un formulario | Un propietario completa un formulario de prueba; la agencia revisa cada cambio antes de aplicarlo y reconoce los datos que siguen pendientes |
| RR. HH. y equipo | Opcional, autoservicio para altas verificadas. Usa Incorporar un empleado | Cuenta, pertenencia, rol y ficha de empleado están vinculados; el puesto no se utiliza como permiso |
| Limpieza | Opcional, autoservicio. Usa la planificación semanal y diaria | Un administrador distribuye una tarea; la persona correcta la abre, aporta evidencia y la completa desde su propia cuenta; otra persona no puede abrirla |
| Tickets y mantenimiento | Opcional, autoservicio. Usa Crear y coordinar tickets | Un ticket de prueba conserva propiedad, prioridad, responsable, conversación, evidencia y cierre o escalado |
| Puntos de acceso y llaves | Opcional, autoservicio para administración y gerencia. Usa Crear puntos de acceso | Un punto se asigna a una reserva controlada, recepción ve solo la información necesaria y existe un procedimiento alternativo si falla el acceso |
| Finanzas, empresas y facturas | Opcional, autoservicio. Empieza por personas y empresas | Emisor, cliente, oficina y datos fiscales de prueba son correctos; una factura o documento puede localizarse sin duplicar identidades |
| Gastos de propiedades | Opcional, autoservicio. Usa Registrar un gasto | Un gasto de prueba queda en la propiedad, periodo, proveedor e importe correctos y puede distinguirse de una factura recibida |
| Liquidaciones de propietarios | Opcional, autoservicio para lectura y preparación. Usa Entender una liquidación | Agencia y propietario concilian el mismo periodo, ingresos, gastos, ajustes y estado antes de considerar pagada una liquidación |
| Web y motor de reservas directas | Opcional; contenido y alojamientos en autoservicio, apertura pública acompañada para una cuenta externa nueva. Empieza por Configurar la web. El recorrido del huésped es una referencia operativa después de que Holidario acepte expresamente la prueba de proveedor y propiedad | Identidad, políticas y alojamientos se revisan sin tráfico real; precio, disponibilidad, confirmación, correo y pausa de venta solo se prueban como huésped dentro de la aceptación acordada. La continuidad de una web fundadora ya activa no acredita otra cuenta |
| Cupones | Opcional, autoservicio después de aceptar la web. Usa Crear y comprobar cupones | Un cupón válido y uno inválido producen el total y mensaje esperados sin alterar otra tarifa |
| Pagos de reserva directa | No disponibles para el lanzamiento autónomo de una cuenta externa nueva; lectura y conciliación están documentadas después de una aceptación explícita | No abras venta con pago ni hagas un cobro de prueba hasta que Holidario acepte el proveedor, la propiedad y la conciliación aplicables. Después, una reserva y su registro coinciden en importe y estado según Pagos y reembolsos. Esto no desactiva ni redefine la continuidad de cuentas ya operativas |
| SMS y WhatsApp mediante Twilio | Opcional, autoservicio con credenciales de la organización. Usa Configurar Twilio | Un mensaje controlado muestra remitente, destinatario, estado y error recuperable sin compartir credenciales personales |
| Plantillas y análisis de conversaciones mediante IA | Opcional, autoservicio después de aprobar privacidad y revisión humana. Usa Configurar el análisis | Una conversación controlada se analiza, una persona revisa el resultado y el equipo sabe que la IA no envía ni decide por sí sola |
| Telegram | Opcional, autoservicio con un bot de la organización. Usa Configurar Telegram | El chat autorizado recibe una prueba, un chat no autorizado no recibe datos y existe responsable de rotar el token |
| PrintNode e impresión | Opcional, autoservicio en un equipo controlado. Usa Configurar PrintNode | La impresora correcta produce un documento de prueba sin datos de huéspedes y el equipo reconoce un trabajo fallido |
| Contratos | Plantillas y exportación manual en autoservicio; firma integrada no disponible. Usa plantillas, exportación manual y respeta el límite de firma | Una plantilla aceptada genera el documento correcto; el proceso externo de firma, entrega y conservación tiene responsable y no se presenta como firma integrada |
| Licencias, certificados y NRA | Opcional, autoservicio para seguimiento. Usa Revisar licencias, certificados y NRA | Cada propiedad aplicable tiene estado, fecha, responsable y evidencia; un aviso no se interpreta como validación legal automática |
| SES Hospedajes | Acompañado para primera configuración y sustitución de certificado | Se cumple la frontera pública de configuración; la primera comunicación controlada se revisa sin compartir certificado ni contraseña por un ticket normal |
| Sede Registradores y NRUA/XBRL | Acompañado para credenciales; consulta posterior documentada | Se cumple la frontera de configuración, una presentación conocida coincide y ninguna acción formal se usa como prueba de conexión |
| VeriFACTU y datos de empresa | Acompañado para preparación fiscal | La agencia sigue la frontera de configuración y no trata un estado técnico como asesoramiento fiscal ni como prueba de envío aceptado |
| Informe INE | No disponible como generación autoservicio completa | Lee el límite actual del XML INE y mantén el procedimiento alternativo aplicable; no marques el módulo listo por la mera existencia de datos |
| Document Intelligence | Opcional, autoservicio con revisión humana. Usa Configurar Document Intelligence | Una factura de prueba se procesa y una persona compara proveedor, fechas, bases, impuestos y total antes de aceptar datos |
| Google Ads | Opcional y acompañado; no es autoservicio de campañas. Usa Google Ads: acceso y límites actuales | Cuenta, responsable, presupuesto máximo y ventana de prueba están acordados; no se importa, sincroniza, activa ni pausa hasta que Holidario acepte expresamente el recorrido |
| API e integraciones personalizadas | No disponible como autoservicio público | Aplica la frontera de API e integraciones; no uses rutas internas ni entregues credenciales mientras no exista una propuesta aceptada |
| Analítica avanzada y revenue management | No disponible como recorrido público aceptado | No prometas informes, decisiones ni automatizaciones concretas hasta que la pantalla, datos, permisos y criterio de aceptación estén confirmados |
| White label | No debe confundirse con haber configurado la web directa | Define por escrito qué identidad, dominio y superficies están incluidas; no marques esta etiqueta lista solo porque la web tenga logotipo |
| Soporte dedicado | Condición comercial, no módulo autoservicio | El titular conserva el canal, horario, prioridad y respuesta acordados; no deduzcas un contacto o SLA de la etiqueta del plan |
Orden para una cartera grande#
- Completa las puertas obligatorias con una propiedad piloto y dos cuentas reales de distinto alcance.
- Elige solo los módulos necesarios para operar esa propiedad durante una semana representativa.
- Registra cada resultado como Listo, Acompañado pendiente, Aplazado o No disponible.
- Incorpora una cohorte pequeña y repite las pruebas en una muestra, no solo en la primera propiedad.
- Amplía únicamente cuando reservas, calendario, precios, accesos y responsables siguen conciliados.
Registro mínimo de decisión#
Para cada fila conserva:
- decisión y fecha;
- propiedades de la cohorte;
- persona que aprueba y persona que ejecuta;
- enlace a la guía pública utilizada;
- identificador de la prueba, nunca credenciales ni datos personales innecesarios;
- resultado esperado y observado;
- error pendiente, responsable y siguiente revisión;
- procedimiento alternativo o condición de salida.
La agencia está preparada para incorporar la siguiente cohorte cuando puede demostrar qué está activo, qué está deliberadamente aplazado y quién actúa si una dependencia deja de estar disponible.