Usar las listas y objetivos de incorporación

La pestaña Tareas Pendientes convierte la configuración de la cuenta en una lista viva. Holidario adapta las tareas al plan, a las funciones activas y a los registros que ya existen; por eso dos equipos no tienen por qué ver la misma lista.

Quién puede utilizarla#

La pestaña aparece para quien administra el equipo. Necesitas un equipo activo y una suscripción o prueba válida para ver las tareas. Sin plan, el panel muestra Elegir plan; sin equipo, muestra Crear equipo.

Las tareas pertenecen al equipo, no a una sola persona. Antes de marcar algo manualmente, coordínate con quien esté realizando la incorporación.

Entender los estados#

• Obligatorio: bloquea la preparación de lanzamiento y se completa cuando Holidario detecta el resultado real. No se puede descartar ni marcar manualmente.
• Recomendado: reduce riesgos o trabajo posterior. Puede depender de otra tarea.
• Opcional y Aprender: se pueden completar manualmente o Descartar cuando no aplican.
• Necesita atención: tiene una dependencia pendiente o una configuración incompleta.
• Conectado o Completado: Holidario ha detectado el resultado o se registró una finalización manual permitida.

Una tarea tachada no es una garantía operativa. Abre el destino y verifica el resultado cuando afecte a pagos, canales, cumplimiento o datos de huéspedes.

Trabajar la lista#

1. Abre Dashboard > Tareas Pendientes.
2. En una cuenta Agencia, termina primero Preparación para operar.
3. Abre la siguiente acción disponible. Las dependencias pendientes aparecen como etiquetas enlazadas.
4. Regresa a la pestaña después de guardar. Algunas tareas cambian automáticamente al detectar el registro.
5. Usa Buscar y filtrar por área, estado o prioridad cuando la lista crezca.
6. Pulsa Ver todas las tareas para salir del modo que muestra solo recomendaciones.
7. Usa Marcar como hecho o Descartar únicamente cuando el botón exista y el resultado sea cierto.

Si una tarea automática continúa abierta, no la marques como terminada por otro camino: revisa el registro de destino, el equipo activo y la dependencia indicada.

Utilizar objetivos guiados#

Los objetivos agrupan pasos que deben completarse en orden. Puedes iniciar:

• Incorporar propietario, para cuenta, propiedad, operación, canales y procedimientos;
• Incorporar empleado, disponible cuando el plan incluye RR. HH.;
• objetivos de preparación de operaciones que Holidario crea a partir de trabajo pendiente existente.

La persona debe registrarse antes de iniciar un objetivo de propietario o empleado. Introduce su correo exacto. En el objetivo de empleado, la invitación se puede reenviar después de la espera indicada; aceptar la invitación, asignar el rol y crear la ficha son pasos distintos.

Los pasos bloqueados se abren al completar el anterior. Algunos pasos operativos ofrecen Lo completaré más tarde; aplazarlos permite continuar, pero no convierte el trabajo pendiente en realizado.

Ocultar y recuperar objetivos#

Un objetivo terminado se oculta automáticamente. También puedes ocultar uno activo desde su control de visibilidad. Pulsa Mostrar objetivos ocultos para recuperarlo y Mostrar objetivo para devolverlo a la lista normal.

Ocultar no elimina datos, invitaciones, propiedades ni progreso.

Errores y recuperación#

• La pestaña no aparece: confirma equipo activo, rol administrador y cuenta no perteneciente a la plataforma.
• No hay tareas: revisa que exista un plan válido; una cuenta realmente terminada muestra el estado sin pendientes.
• Una acción devuelve acceso denegado: la lista puede señalar trabajo del equipo, pero la pantalla de destino conserva sus propios permisos.
• El progreso no cambia: recarga una vez y comprueba que guardaste en el mismo equipo. Si persiste, anota tarea, destino y resultado real para soporte.
• Un objetivo no admite el correo: la cuenta todavía no existe, el correo no coincide o esa persona ya pertenece al equipo.

Criterio de finalización#

La incorporación no termina por alcanzar un porcentaje concreto. Termina cuando todas las tareas obligatorias están detectadas como completas, las recomendaciones se han decidido conscientemente y una persona autorizada ha probado los flujos críticos con datos de prueba seguros.